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不怕iPhone迟到五外资喊买鸿海
添加时间:2020-08-14 13:52:46

鸿海(2317)法说会后,瑞信证券等六大外资昨(13)日最新看法出炉,大和资本将目标价85元调升至97元,包括摩根大通、麦格理、瑞信证券、汇丰均重申「优于大盘」或「买进」,高盛维持「中立」。大多数外资在iPhone「迟到」下,仍持续看多鸿海。

六大外资最新看法,分别是瑞信「优于大盘」、目标价91元;摩根大通「优于大盘」、目标价95元;汇丰「买进」、目标价95元;大和资本「优于大盘」、目标价升至97元;麦格理「优于大盘」、目标价110元;以及高盛「中立」、目标价93元。

六家外资对鸿海今年每股纯益最高预测为麦格理的8.7元,最低是瑞信预估7.1元。2021年也以麦格理预测每股纯益10元最高,瑞信的8.2元最低;摩根大通、大和资本和汇丰都预估可达9元以上。

大和表示,鸿海公布第2季毛利率达5.9%,较第1季大幅改善,展望第3季,虽然反映iPhone生产递延,营收成长估仅个位数,不像往年可达双位数,但动能会延到第4季,下半年高成长。由于更好的获利能力,大和将鸿海今明年获利上修,同步拉高未来本益比至11倍。

汇丰认为,红色供应链指标厂立讯切入苹果组装,无可避免对鸿海长线发展带来冲击,但集团也积极伸向电动车、伺服器、半导体等领域。股价短线或会受iPhone生产递延影响,然长线毛利提升势必带动评价回弹。汇丰对鸿海的获利预测比市场预期还高6%,乐观市场财测再上修。

最乐观的麦格理认为,鸿海虽然第3季展望保守,但该券商强烈认为,鸿海单季营收将季增13.5%,比公司和市场预期高。而随鸿海下半年启动高成长,目前本益比才8倍,殖利率5%,任何拉回时间点都该买进。